Światowy handel pastą pomidorową w latach 2020/2021

Most of the sector's growth is based on "low concentration" products
Two dynamic forces are currently driving the world trade in tomato pastes: firstly, the countries that have historically been processing countries are losing ground as they compete with the rest of the world; secondly, exports of "low-concentration" products are the only ones to record significant progress.

The most recent world trade estimates put the amount of tomato paste exported over the July 2020–June 2021 marketing year at around 3.46 million metric tonnes. While obviously slightly lower (-1 percent ) than the record level of operations reported the previous year (2019/2020, with 3.51 million mT), the volumes shipped last year appear to have capitalized significantly on the gain made during the Covid pandemic crisis. The 2020/2021 result is indeed 2.5 percent higher than the average of the three immediately preceding marketing years (2017/2018 to 2019/2020). However, although a comparison with the marketing years of the 2016/2019 period (excluding the record result of 2019/2020) shows an increase of nearly 5 percent , the 3.46 million mT traded last year also places 2020/2021 in the direct continuation of the progress recorded during those "pre-Covid" years. In other words, the 2020/2021 "score" is not yet outside the framework of "mechanical" progression, and it will therefore be necessary to wait for final results of the current 2021/2022 trading year – and probably the following ones – to know if the campaign carried out during the pandemic has really raised the average level of global dynamics or if it was only a one-off episode with no lasting effect on consumption habits on a global scale.

Występ TOP10
Jednak liczby te odzwierciedlają tylko część rzeczywistości handlu zagranicznego. Od kilku lat ewolucja światowego handlu koncentratami pomidorowymi leżą u podstaw dwóch dynamik, których efekty można już zaobserwować i prawdopodobnie zmienią oblicze naszej branży w dłuższej perspektywie, zarówno komercyjnej, jak i rolniczej.
Pierwsza zmiana dotyczy podziału udziałów rynkowych pomiędzy kraje będące liderami podaży przecierów pomidorowych na świecie. W ciągu ostatnich 15 lat udział krajów z pierwszej dziesiątki (lista, która może zmieniać się z roku na rok) znacznie spadł, z ponad 96 procent wszystkich przesyłek na całym świecie w latach 2006/2007 do mniej niż 92 procent w latach 2020/2021. Kilka przyczyn i mechanizmów tej zmiany zostało już skomentowanych w naszych raportach, w tym inwestycje dokonane przez niektóre kraje, które chcą zmniejszyć swoją zależność od innych źródeł i swoje wydatki na dostawy zewnętrzne, osiągnięcie samowystarczalności przez niektóre z a nawet pojawienie się nowych krajów przetwórczych i/lub eksportujących na arenie międzynarodowej. Spadek jest znaczny, a od szczytu osiągniętego w latach 2006/2007 sprzedaż zagraniczna krajów TOP10 rosła w średnim rocznym tempie tylko 2,3 procent, na rynku globalnym, który rósł w tempie 2,7 procent rocznie. Jest prawdopodobne, że rosnąca presja gwałtownego wzrostu kosztów, zwłaszcza energii i transportu (morskiego i drogowego), uwydatni te ostatnie zmiany poprzez zachęcanie do lokalnej produkcji i regionalnego zaopatrzenia. Chociaż względne kurczenie się rynków zbytu dotyczy obecnie rozwijającego się rynku globalnego (choć ten rozwój może być niepewny), przyczyniło się to do wzmocnienia i tak już napiętego klimatu konkurencji między głównymi graczami w branży.

The rise of "low concentration" products

The growing share of the world market that is "escaping" the hold of historical leaders of the sector weighs all the more heavily on the operations of these big players for the fact that the decline is coupled with a gradual but profound change in the nature of the tomato products that are being requested on the market. For the last ten years, world trade in paste with a soluble solids content between 12 percent and 30 percent (customs codes 20029031, 20029039) and above 30 percent (customs codes 20029091 and 20029099) has tended to stagnate, the former at around an annual average of nearly 1.28 million mT of finished products, the latter at around 1.34 million mT. In both cases, the average annual growth (CAGR) is close to zero. At the same time, the quantities of tomato pastes with a soluble solids content of less than 12 percent (customs codes 20029011 and 20029019) have increased significantly, from 320,000 mT of finished products in 2011/2012 to 520,000 mT in 2020/2021, which is an average annual rate of approximately 5 percent . "Low concentration" products are now experiencing strong development, which is also due to the technical qualities of viscosity, color, etc. that technological advances in processing have made possible. The result of this new orientation of the world market is a sluggish growth in the quantities of raw material mobilized annually for worldwide trade, specifically affecting the countries and companies whose activity is most based on international exchanges. 
Według oficjalnych statystyk celnych średnie roczne tempo wzrostu eksportu TOP10 past (wyrażonego w ekwiwalencie surowca) w ciągu ostatnich dziesięciu lat można oszacować na mniej niż 0,8 procent . Szacowane ilości świeżych pomidorów, których to dotyczy, podobno spadły z 17,2 mln mT do 17,5 mln mT w badanym okresie. Innymi słowy, średnia zawartość rozpuszczalnych substancji stałych w pastach sprzedawanych na całym świecie wydaje się stopniowo spadać w ciągu ostatnich dwunastu lat, z ponad 28 procent w sezonie 2009/2010 do mniej niż 27 procent w sezonie 2020/2021. Ta zmiana w wymaganej przez rynek jakości odpowiada zmniejszeniu o około 6 procent mobilizowanych ilości, a jeśli tylko wpłynie na część światowego handlu przecierem pomidorowym dostarczanym przez kraje TOP10 tego sektora, to jej wpływ jest jednak wymierny. w skali globalnej i minionej dekady.

This strong trend is currently focusing the growth of trade overall almost exclusively on low-concentration products. But, given the relative weakness of its contribution to the whole, both in terms of finished products and in terms of fresh equivalents, the segment is clearly not in a position to guarantee strong growth for the sector. On the one hand, the rise of low-concentration products, together with the relative stagnation of the other categories (28/30% and >30 proc.) przyczynia się do utrzymania tempa rozwoju handlu na bardzo niskim poziomie. Z drugiej strony znaczenie sektora pod względem ekwiwalentu świeżych pomidorów pozostaje marginalne i ma na razie niewielki wpływ na ewolucję ilości świeżych pomidorów wchłanianych przez cały światowy handel, a w konsekwencji przez całego sektora przetwórczego.

Kilka dodatkowych informacji
Ewolucja eksportu głównych krajów przetwórczych i eksportujących.

Comparison of the average annual growth rates of exports of the different grades of paste, 

before and after 2011/2012: over the last nine years, the only segment to have shown 

significant growth is that of concentrated purées with a solids content of less than 12 degree Brix.